08年世界陶瓷磚生產(chǎn)消費發(fā)展報告

  《陶瓷世界評論(Ceramic World Review)》2009年的8-10月刊又一次發(fā)表了世界陶瓷磚生產(chǎn)、消費、出口、進口的綜述年度(2008)報告(英文版)。報告指出:正如人們所預(yù)料的,2008年世界陶瓷磚工業(yè)第一次出現(xiàn)明顯的下滑,相對過去幾年的增長速率明顯下降,全年世界陶瓷磚產(chǎn)量達85億平方米,相對2007年微弱增長3.5%;過去五年的平均增長是7.3%。
  全世界2008年陶瓷磚消費達到82.63億平方米,比2007年增長3%,過去五年的平均增長約8%。陶瓷磚出口數(shù)據(jù)真正揭示了2008年世界金融危機的影響,世界陶瓷磚的進出口趨勢在2007年已經(jīng)由前四年的增長7-8%明顯地減緩到2.4%,而趨于完全停止,2008年世界陶瓷磚出口由19.10億平方米微弱增長到19.19億平方米,增長900萬平方米,僅僅0.47%。
  象往年一樣,報告中包含了新國家的數(shù)據(jù),在由主要陶瓷磚生產(chǎn)制造國貿(mào)易協(xié)會及相關(guān)獨立公司研究機構(gòu)提供的最新資料基礎(chǔ)上,報告校正了一些前幾年的數(shù)據(jù)。
 
世界陶瓷磚生產(chǎn)制造
2008年世界陶瓷磚產(chǎn)量總量達84.95億平方米[注],相對2007年82.10億平方米增長3.5%,

表1、世界各地區(qū)陶瓷磚生產(chǎn)制造狀況
地區(qū)                         2008年(億平方米)  占世界總量(%)  相對%(08/07)
歐盟(27)                      14.30                 16.8                      -9.3
歐洲其他區(qū)域(含土耳其)     4.06                    4.8                      -4.0
北美(含墨西哥)                 2.52                    3.0                      -6.0
中南美洲地區(qū)                       8.89                  10.5                     10.1
亞洲                                 52.16                  61.4                       7.7
非洲                                   2.94                    3.5                       4.3
大洋州                                0.08                    0.1                         -
總量                                  84.95               100.0                       3.5
注:這是認為2008年中國陶瓷磚的產(chǎn)量只有34億平方米的結(jié)果,事實上中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是57.55億平方米。
 
  亞洲國家再次推動了世界陶瓷磚產(chǎn)量的增加,亞洲地區(qū)生產(chǎn)制造52.16億平方米瓷磚,比2007年增長7.7%,增加3.7億平方米,占全世界總產(chǎn)量的61.48%的份額。在整個亞洲地區(qū),僅臺灣、日本、韓國三個國家地區(qū)的陶瓷磚產(chǎn)量略有下降,而其他國家的陶瓷磚產(chǎn)量大多明顯增加,如:中國產(chǎn)量增加2億平方米,伊朗增加7000萬平方米,印度尼西亞增加4300萬平方米,越南增加1600萬平方米,馬來西亞增加1000萬平方米,同樣敘利亞、沙特、印度、阿曼都保持著增長。中南美洲2008年陶瓷磚生產(chǎn)制造都具有良好的表現(xiàn),產(chǎn)量達到8.89億平方米,相對2007年8.07億平方米增加10.1%,8200萬平方米,幾乎就是巴西的增長。
  非洲地區(qū)由于埃及的增長非洲的陶瓷磚產(chǎn)量由2.82億平方米增長到2.94億平方米,增長4.3%
除以上增長外,其他地區(qū)的陶瓷磚生產(chǎn)制造都出現(xiàn)下滑。北美地區(qū)(美國-加拿大-墨西哥)減少了1500萬平方米的產(chǎn)量(墨西哥減少1000萬平方米,美國減少500萬平方米),產(chǎn)量為2.52億平方米,下降6%;歐盟以外的歐洲地區(qū),陶瓷磚生產(chǎn)制造減產(chǎn)到4.06億平方米,下降4%,俄羅斯1600萬平方米的增長被土耳其3500萬平方米的下降完全抵消了;歐盟27國陶瓷磚生產(chǎn)制造大幅度下滑,從15.76億平方米下降到14.3億平方米,下降9.3%,其中影響最大的是西班牙,產(chǎn)量減少9000萬平方米,意大利減少4700萬平方米,德國、捷克、荷蘭、英國、法國都略有減產(chǎn),波蘭是歐盟唯一保持增長的國家,增產(chǎn)600萬平方米。歐盟占世界產(chǎn)量的份額由19.2%下降到16.8.(2003年時占世界份額25%)
 
表2、世界瓷磚生產(chǎn)制造國前30強排名                單位: 百萬平方米
 
國家            
2004
2005
2006
2007
2008
占世界
總量%
相對%
(07/06)
1、中國 
2300
2500
3000
3200
3400
40.0
6.3
2、巴西  
566
568
594
637
713
8.4
12.0
3、意大利
589
570
569
559
513
6.0
8.3
4、西班牙
596
609
608
585
495
5.8
15.3
5、印度
270
298
340
385
390
4.6
1.3
6、伊朗
175
190
210
250
320
3.18
28.0
7、印尼
163
175
170
235
278
3.3
18.1
8、越南
138
176
199
254
270
2.6
6.3
9、土耳其
216
261
265
260
225
3.2
-13.5
10、墨西哥
177
196
210
215
205
2.4
-4.8
11、俄羅斯
90
100
115
127
143
1.7
12.6
12、埃及
92
112
122
130
140
1.6
7.7
13、泰國
135
138
139
130
130
1.5
0.0
14、波蘭
84
108
110
112
118
1.4
5.4
15、馬來西亞 
66
71
75
75
85
1.0
13.3
16、阿聯(lián)酋
60
68
75
76
77
0.9
1.3
17、葡萄牙
71
72
74
74
74
0.9
0.0
18、阿根廷
43
48
54
60
60
0.7
0.0
19、德國
59
62
64
67
59
0.7
-11.5
20、摩洛哥
40
44
47
50
51
0.6
2.0
21、美國
65
61
59
51
45
0.5
-10.7
22、沙特
20
20
22
34
40
0.5
17.6
23、臺灣
52
53
54
54
40
0.5
-20.0
24、南韓
49
46
44
42
39
0.5
-9.0
25、南非
32
33
37
38
38
0.4
0.0
26、日本
45
43
41
40
37
0.4
-7.5
27、哥倫比亞 
28
29
31
34
36
0.4
5.3
28、委內(nèi)瑞拉 
24
26
28
30
32
0.4
6.7
29、法國
41
37
32
34
31
0.4
-9.0
30、阿爾及利亞
28
28
28
28
28
0.3
0.0
總量
6313
6743
7415
7861
8110
95.5
3.2
世界總量
6620
7050
7725
8210
8495
100.0
3.5
 
注:表中統(tǒng)計數(shù)據(jù)出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2009,(8-10),30-46. 表中關(guān)于中國的數(shù)據(jù)與中國實際情況差別很大,此處將中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原文的數(shù)據(jù)對比列出如下:
國   家
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
中國(中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會) 
2960
3500
4302
5010
5755
中國(Paola Giacomini)
2300
2500
3000
3200
3400
 
 
2、世界陶瓷磚消費
表3、世界各地區(qū)陶瓷磚消費狀況
地區(qū)                         2008年(億平方米)  占世界消費(%)  相對%(08/07)
歐盟(27)                      12.13                   14.7             -9.6
歐洲其他區(qū)域(含土耳其)      4.44                     5.4             -1.3
北美(含墨西哥)                  4.04                     4.9            -11.8
中南美洲地區(qū)                        8.92                   10.8             10.8
亞洲                                  48.70                   58.9              7.1
非洲                                    3.92                    4.7              4.5
大洋州                                 0.48                    0.6               -
總量                                  82.63                100.0             +3.0
 
  2008年世界陶瓷磚消費從2007年的80.25平方米上升到82.63億平方米,增長3%,相應(yīng)的產(chǎn)銷平衡達97%。各地區(qū)的消費狀況與其相應(yīng)的生產(chǎn)情況極其相似,亞洲地區(qū)顯示出強勁的需求增長,達7.1%(增加3.23億平方米),總量達48.7億平方米,占世界陶瓷磚消費的58.9%,中國、印尼、伊朗、沙特、阿聯(lián)酋、越南、敘利亞與科威特再次成為消費貢獻作用巨大的國家;數(shù)據(jù)顯示中南美洲陶瓷磚消費增長10.8.%達8.92億平方米,巴西需求的強勢增長大大推動了中南美洲地區(qū)的陶瓷磚消費;非洲地區(qū)的陶瓷磚消費增長4.3%,達3.92億平方米;歐洲與北美地區(qū)需求急劇下降,北美地區(qū)的陶瓷磚消費由4.58億下降到4.04億平方米,下降11.8%,這實際上主要是美國需求下降的直接結(jié)果,美國陶瓷磚消費繼2007年減少6000萬平方米,2008年又減少5800萬平方米;歐盟27國的陶瓷磚消費直線下降,陶瓷磚總消費12.13億平方米,相對2007年下降了9.6%,其中西班牙陶瓷磚消費減少7400萬平方米;意大利減少2300萬平方米;德國1200萬平方米;英國1000萬平方米;幾乎其他各國的陶瓷磚消費都有一些收縮;非歐盟國家的陶瓷磚消費4.44億平方米,相對2007年略微下降1.3%,幾乎所有的國家都保持著2007年的消費水平,俄羅斯、土耳其這兩國例外,俄羅斯陶瓷磚消費從2007年的1.71億平方米上升到1.9億平方米,增長11%;土耳其從1.6億平方米下降到1.29億平方米,下降19.4%。
 
                       
表4、 2008年世界瓷磚消費國前30排名              單位: 百萬平方米
國家            
2004
2005
2006
2007
2008
占世界
總量%
相對%
(07/06)
1、中國            
1850
2050
2450
2700
2830
34.2
4.8
2、巴西  
448
443
486
535
605
7.3
13.2
3、印度
270
303
350
397
403
4.9
1.5
4、伊朗
140
153
182
236
265
3.2
12.3
5、印尼
136
155
148
178
262
3.2
47.2
6、西班牙
286
303
319
314
240
2.9
-23.6
7、越南
115
120
145
210
220
2.7
4.8
8、美國
293
304
308
248
197
2.4
-20.6
9、俄羅斯
120
131
154
171
190
2.3
11.1
10、意大利
192
192
199
199
176
2.1
-11.4
11、墨西哥
151
161
164
173
176
2.1
1.5
12、沙特
90
90
100
110
136
1.6
23.6
13、土耳其
125
169
179
160
129
1.6
-19.4
14、法國
129
130
120
129
128
1.5
-0.8
15、泰國
115
120
121
120
120
1.5
0.0
16、德國
143
132
128
124
112
1.3
-9.7
17、埃及
76
93
103
105
110
1.3
4.8
18、波蘭
85
101
102
100
103
1.3
3.4
19、南韓
90
94
99
110
99
1.2
-10.2
20、阿聯(lián)酋
60
70
80
81
96
1.2
18.5
21、英國
70
72
75
75
66
0.8
-13.1
22、摩洛哥
48
49
52
56
60
0.7
7.1
23、阿根廷
40
44
48
55
59
0.7
7.3
24、希臘
47
49
51
58
52
0.6
-10.9
25、馬來西亞
42
52
45
53
50
0.6
-5.7
26、南非
40
44
48
50
50
0.6
0.0
27、臺灣
53
69
64
58
50
0.6
-14.9
28、日本
47
52
53
52
48
0.6
-7.7
29、羅馬尼亞
30
35
37
43
46
0.6
6.5
30、葡萄牙
54
51
47
48
42
0.5
-13.7
總量
5383
5832
6456
6948
7118
86.1
2.4
世界總量
6250
6740
7420
8025
8263
100.0
3.0
 
注:表中統(tǒng)計數(shù)據(jù)出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2009,(8-10),30-46. 表中關(guān)于中國的數(shù)據(jù)與中國實際情況差別很大,此處將中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原文的數(shù)據(jù)對比列出如下:
國   家
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
中國(中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會)
2642
3079
3758
4420
5084
中國(Paola Giacomini)                          
1850
2050
2450
2700
2830
 
  全世界各大陸對陶瓷磚生產(chǎn)與消費的貢獻數(shù)據(jù)比較明顯表明陶瓷磚的生產(chǎn)與消費是一對兄弟,換句話說就是陶瓷磚生產(chǎn)制造越來越靠近消費地區(qū),就是市場區(qū)域化的趨勢越來越明顯,亞洲地區(qū)陶瓷磚生產(chǎn)占世界產(chǎn)量61.4%,消費占世界消費的58.9%;歐洲地區(qū)(歐盟+非歐盟國家)陶瓷磚生產(chǎn)占21.6%,消費占20.1%;美洲地區(qū)生產(chǎn)占13.5%,消費占15.7%;非洲地區(qū)生產(chǎn)占3.5%,消費占4.7%。
 
3、世界陶瓷磚出口
 
表5、世界各地區(qū)陶瓷磚出口狀況
地區(qū)                         2008年(億平方米)  占世界消費(%)  相對%(08/07)
歐盟(27)                       8.18                   9.9                        -5.9
歐洲其他區(qū)域(含土耳其)     1.21                   1.5                        -6.9
北美(含墨西哥)                 0.67                   0.8                         9.8
中南美洲地區(qū)                       1.16                   1.4                      -14.7
亞洲                                   7.60                   9.2                       12.3
非洲                                   0.36                   0.4                         -
大洋州                                0.01                   0.0                         -
總量                                 19.19                 23.2                       +0.5
 
  2008年全世界陶瓷磚出口幾乎是零增長,實際上保持著2007年19.19億平方米的水平,增長了0.47%,其實這些陶瓷磚出口的變化主要是世界六大陶瓷磚出口國與伊朗的出口變化,而其他國家的陶瓷磚出口基本沒有什么變化,陶瓷磚出口主要來源于中國(增長7000萬平方米)、伊朗(增長1000萬平方米)、墨西哥(增長600萬平方米),而同時又被西班牙(減少2700萬平方米)、意大利(減少2400萬平方米)、巴西(減少2100萬平方米)和土耳其(減少1200萬平方米)的出口下降所抵消。這些國家的陶瓷磚出口狀況完全決定了各地區(qū)的出口形勢,歐盟陶瓷磚出口下降到8.18億平方米,下降5.9%;亞洲地區(qū)出口增加到7.6億平方米,增長12.3%;歐盟以外歐洲地區(qū)出口下降到1.21億平方米,下降6.9%;中南美洲地區(qū)出口下降到1.16億平方米,下降14.7%;北美地區(qū)增長到6700萬平方米,增長9.8%。但是世界陶瓷磚消費的進口/出口百分比這幾年一直在穩(wěn)定的下降,2002年是26%,2007年24%,2008年是23.2%。
 
表6、世界瓷磚出口國15強排名                       單位:百萬平方米
 
國家            
2004
2005
2006
2007
2008
占世界總量 %
占世界出口總量%
相對%
(08/07)
1、中國
260
342
450
500
570
6.9
29.7
14.0
2、意大利
413
390
396
379
355
4.8
18.5
-6.4
3、西班牙
341   
341
336
333
306
3.7
15.9
-8.1
4、土耳其
94
97
93
104
92
1.1
4.8
-11.5
5、巴西
126
114
115
102
81
1.0
4.2
-20.3
6、墨西哥
32
46
55
56
62
0.8
3.3
11.4
7、葡萄牙
29
34
36
37
37
0.4
1.9
0.0
8、阿聯(lián)酋
23
25
32
38
34
0.4
1.8
-10.5
9、波蘭
17
19
21
30
34
0.4
1.8
14.1
10、德國
23
21
24
26
28
0.3
1.4
6.6
11、伊朗
10
14
19
17
27
0.3
1.4
58.8
12、印尼
36
31
33
28
27
0.3
1.4
-5.0
13、泰國
22
25
27
25
25
0.3
1.3
0.0
14、越南
9
12
15
25
25
0.3
1.3
0.0
15、馬來西亞
30
18
22
18
23
0.3
1.2
27.8
總量
1463
1529
1673
1718
1725
20.9
89.9
0.4
世界總量
1635
1715    
1865
1910
1919
23.2
100.0
0.5
 
注:表中統(tǒng)計數(shù)據(jù)出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2009,(8-10),30-46. 表中關(guān)于中國的數(shù)據(jù)與中國實際情況差別很大,此處將中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原文的數(shù)據(jù)對比列出如下:
國   家
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
中國(中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會)
317
421
544
590
671
中國(Paola Giacomini)
260
342
450
500
570
 
 
4、中國
  中國是世界最大的陶瓷磚生產(chǎn)制造國及出口國,由于不同途徑來源的數(shù)據(jù)差別很大,,準確的中國陶瓷磚產(chǎn)量總是一個問題。估計中國的產(chǎn)量在34億平方米左右,而一些協(xié)會認為已經(jīng)達到57億平方米,但可以肯定2008年至9、10月份,中國陶瓷磚的生產(chǎn)制造與出口都保持著高速的增長,根據(jù)中國有關(guān)協(xié)會的數(shù)據(jù),2008年前8個月比2007年同期增長22%,1~9月的出口達到5.17億平方米(比2007年增長21.7%),相應(yīng)的出口額達20億美元(增長37.1%)從十月份之后,國際金融危機的影響限制了2008年全年出口的進一步增長,全年增長相對2007年僅14%,總量5.7億平方米,由中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)顯示有所不同,2008年出口總量達到6.7億平方米(相對2007年增長13.5%),出口額達27億美元(增長27%)。中國的陶瓷磚出口主要是傳統(tǒng)的亞洲市場,盡管非洲地區(qū)由于尼日利亞、加納的市場帶動正在成為一個新的、重要的、不斷增加的出口目的地。中國兩個最大的海外市場沙特與阿聯(lián)酋在經(jīng)歷2007年的下滑后,2008年再次復(fù)蘇明顯增長,出口沙特的陶瓷磚較2007年增長51%,達5670萬平方米;出口阿聯(lián)酋的陶瓷磚增長24%,達4120萬平方米。2008年中國出口美國的陶瓷磚總量僅是微微下降8%,總量2760萬平方米,總金額1.29億美元,增長12.6%,這完全是由于中國出口美國陶瓷磚的平均單價由每平方米3.82美元提升到4.67美元。據(jù)預(yù)測2009年陶瓷磚的出口不容樂觀,2009年上半年中國陶瓷磚出口總量下降6%,總金額下降1.6%,而生產(chǎn)在經(jīng)歷了2008年第四季度的低迷之后似乎正在復(fù)蘇。
 
表7、中國陶瓷磚出口市場排名          (百萬平方米)
                                                               200                                            10.
2007年
2008年
1沙特               
37.5
56.7
2阿聯(lián)酋
33.2
41.2
3韓國
36.0
33.5
4美國
30.0
27.6
5新加坡
26.4
26.7
6印度
20.0
22.2
7尼日利亞
13.6
21.4
8菲律賓
15.1
16.2
9香港
26.7
15.9
10科威特
10.2
15.7
11泰國
12.1
15.4
12澳大利亞
12.9
14.9
13加納
10.0
13.9
14俄羅斯          
12.5
13.9
15巴基斯坦
9.9
13.0
16馬來西亞
6.9
12.1
17柬埔賽
9.4
11.2
18墨西哥
8.0
11.2
19印度尼西亞
9.8
10.6
20南非
14.8
10.4
21巴西
6.8
10.0
22越南
9.9
10.0
23智利
5.5
10.0
24哥倫比亞 
7.0
7.9
25卡塔爾
4.7
7.7