停牌籌劃一個(gè)多月后，國(guó)瓷材料定增預(yù)案今日出爐，公司擬募資8億元加碼高端陶瓷材料領(lǐng)域。而其中，公司董事長(zhǎng)及員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)6億元定增股份。
據(jù)定增預(yù)案，國(guó)瓷材料擬以36.42元每股非公開(kāi)發(fā)行2196.6萬(wàn)股，其中張曦、莊麗及上證國(guó)瓷1號(hào)定向計(jì)劃分別斥資4.58億元、2億元、1.42億元參與認(rèn)購(gòu)。所募資金8億元將投向年產(chǎn)3500噸納米級(jí)復(fù)合氧化鋯材料項(xiàng)目、年產(chǎn)5000噸高純超細(xì)氧化鋁材料項(xiàng)目以及研究中心升級(jí)項(xiàng)目。公司停牌前股價(jià)45.6元。
定增認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，作為國(guó)瓷材料董事長(zhǎng)的張曦通過(guò)盈泰石油持有上市公司19.01%股份（為第一大股東），而另一自然人莊麗與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次定增完成后，莊麗將持有公司3.68%股權(quán)。
此外，本次定增還引來(lái)員工持股計(jì)劃的積極捧場(chǎng)。據(jù)公司第一期員工持股計(jì)劃草案顯示，本次員工持股計(jì)劃委托上海證券設(shè)立上海證券-國(guó)瓷1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃，計(jì)劃份額合計(jì)不超過(guò)1.42億份，資金總額不超過(guò)1.42億元，擬認(rèn)購(gòu)股份不超過(guò)389.89萬(wàn)股。
據(jù)披露，出資參加本期員工持股計(jì)劃的有上市公司及下屬子公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工合計(jì)不超351人。本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期為48個(gè)月，鎖定期為36個(gè)月。國(guó)瓷材料稱(chēng)，引入員工持股計(jì)劃參與定增有利于提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)股東、公司和員工利益的一致，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。
募投項(xiàng)目方面，本次定增募資8億元所投的三個(gè)項(xiàng)目將完善公司在高端陶瓷材料領(lǐng)域的布局，打造先進(jìn)陶瓷材料產(chǎn)業(yè)化基地。本次定增前，國(guó)瓷材料已形成電子陶瓷材料、噴墨打印用陶瓷墨水、納米級(jí)復(fù)合氧化鋯材料以及高純超細(xì)氧化鋁材料等四大業(yè)務(wù)單元，但目前氧化鋯系列和氧化鋁系列產(chǎn)品占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例較低，具有較大的增長(zhǎng)潛力。
國(guó)瓷材料表示，定增募投項(xiàng)目年產(chǎn)3500噸納米級(jí)復(fù)合氧化鋯材料項(xiàng)目和年產(chǎn)5000噸高純超細(xì)氧化鋁材料項(xiàng)目建成后，公司納米級(jí)復(fù)合氧化鋯材料和高純超細(xì)氧化鋁材料生產(chǎn)能力將得到大幅提升，這將有利于鞏固公司在高端陶瓷材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
從募投項(xiàng)目可行性報(bào)告所分析的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，年產(chǎn)3500噸納米級(jí)復(fù)合氧化鋯材料項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為5.75億元（含稅），稅后利潤(rùn)1.13億元，稅后靜態(tài)投資回收期為5.86年（含建設(shè)期兩年）。而年產(chǎn)5000噸高純超細(xì)氧化鋁材料項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，也將實(shí)現(xiàn)每年4.85億元的銷(xiāo)售收入及9644萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。來(lái)源上海證券報(bào))
